格隆汇12月31日丨布鲁可(00325.HK)发布公告，公司拟人人发售2412.03万股股份，中国香港发售股份241.23万股，海外发售股份2170.8万股，另有15%的逾额配股权；2024年12月31日至2025年1月7日招股，预期订价日为2025年1月8日；发售价将为不颠倒每股发售股份60.35港元，每手贸易单元为300股，高盛及华泰海外为联席保荐东说念主；预期股份将于2025年1月10日开动在联交所贸易。

公司是中国拼搭脚色类玩物的指点者。公司通过500多个的专利布局，原创IP才调，和与约50个有名IP的非独家联接关系，聚焦为忽地者提供好而不贵的泛泛拼搭脚色类玩物居品并取得了快速成长。公司的拼搭脚色类玩物高度收复了IP脚色的神韵。通过强大的居品力与供应链才调的辘集，公司不仅无意保握老本上风而况无意握续开拓玩物品类。公司在中国确立了多渠说念销售收罗，酿成了全面且障翳泛泛的忽地者触达。跟着公司于2022年开动推出拼搭脚色类玩物，公司转向以经销商为中枢的线下销售渠说念。字据弗若斯特沙利文的贵寓，公司是中国最大及最初的拼搭脚色类玩物企业，于2023年结束约东说念主民币18亿元GMV。公司亦是一家快速增长的玩物企业，2023年GMV增长颠倒170%。于2023年，炒股开户按GMV计，公司在中国拼搭脚色类玩物细分市集及中国拼搭类玩物市集的市集份额辨认为30.3%及7.4%。按GMV计，中国拼搭脚色类玩物的市集界限为东说念主民币58亿元，辨认占2023年中国玩物市集、脚色类玩物市集及拼搭类玩物市集的5.5%、14.3%及24.4%。

公司、联席保荐东说念主及举座调和东说念主已与基石投资者缔结基石投资契约，据此，基石投资者已开心在多少要求规限下，按发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额为5000万好意思元(或约3.88亿港元)可购买的发售股份数量。假定发售价为每股股份58.00港元(即本招股规定所载指令性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总和为669.72万股发售股份。基石投资者包括景林金钱处理香港有限公司(“景林”)、UBSAssetManagement(Singapore)Ltd.(“UBSAMSingapore”)、富国基金处理有限公司(“富国基金”)及富国金钱处理(香港)有限公司(“富国香港”，连同富国基金合称“富国投资者”)。

假定发售价为每股发售股份58.00港元(即本招股规定所述发售价范围的中位数)，经扣除包销佣金及人人发售干系的其他测度开支(假定发售量革新权及逾额配股权未获应用)后，测度夸耀家发售取得的所得款项净额将约为12.94亿港元。其中，所得款项约25%将用于增强公司居品规划及拓荒干系的研发才调；约25%将用于投资中枢分娩资源(举例模具)和专注分娩拼搭脚色类玩物的自有界限化工场，以贯彻全东说念主群、全价位、人人化增长计谋，以及推广及优化分娩资源；约20%将用于进一步丰富公司的IP矩阵，以开展公司的增长策略；约20%将用于销售和营销活动，尤其是试验驱动的营销活动，以提升品牌的有名度和居品的受包涵度；以及约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。

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